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Home - Future Proof | Wealth Advisors

GESTÃO DE PATRIMÓNIO

Com base numa visão holística de Gestão de Património, a Future Proof é uma plataforma de serviços de investimento orientada para o aconselhamento financeiro e gestão de risco.

Os profissionais da Future Proof atuam em conformidade com o Código de Ética e Padrões de Conduta Profissional do Programa CFA, a mais reconhecida certificação na área financeira a nível internacional.

YOUR WEALTH | YOUR FUTURE | OUR PASSION

 

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Abordagem financeira Future Proof

ABORDAGEM FINANCEIRA

"O nosso modelo está assente na consultoria para investimento em parceria com o Banco Invest e na visão holística da gestão de património onde cada investidor é único. Somos H2H - Human to Human."

Um processo de investimento ou poupança deve ter nos seus fundamentos uma análise profunda e holística das preferências, restrições e objetivos dos investidores. Por isso, ajudamos e guiamos os nossos clientes a definir objetivos claros e adequados, em termos de gestão de risco e retorno, e à tomada de decisões perante situações esperadas ou inesperadas, restrições e preferências individuais.
planeamento financeiro baseado em objetivos permite ao investidor definir múltiplas metas financeiras ao longo de vários horizontes temporais de investimento.

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SERVIÇOS

Através do contrato de agente vinculado com o Banco Invest, S.A. disponibilizamos um conjunto alargado de serviços e produtos financeiros essenciais para investir e executar o plano financeiro delineado:


1. Consultoria para investimento: serviço que pressupõe a prestação de um aconselhamento personalizado, quer a pedido do cliente, quer por iniciativa do consultor, relativamente a instrumentos financeiros. Um serviço 100% focado no investidor.

2. Recepção e transmissão de ordens: Serviço prestado em parceria com o Banco Invest S.A. e tem como finalidade o acompanhamento de clientes gerindo a sua relação com o Banco Invest. S.A. desde o momento inicial da abertura de conta.

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Gestão de património, Consultoria Financeira e análise de risco Future Proof.
A Tecnologia ao serviço da Gestão de Património. Analise o seu portfolio com o serviço Future Analyzer, da Future Proof Wealth Advisors.

FUTURE ANALYZER

Analise o seu futuro financeiro e o seu plano poupança.

O Future Analyzer é a tecnologia ao serviço  da Gestão de Património. Um serviço novo e revolucionário dentro da consultoria financeira, que consiste numa análise integrada de um portefólio de ativos financeiros com o objetivo de ajudar o investidor a desenvolver e otimizar a sua carteira de investimento de um ponto de vista quantitativo, utilizando unicamente ferramentas de finanças computacionais. Estamos focados na transformação digital da indústria de gestão de patrimónios com base em três elementos chave: otimização, visualização e personalização.

Analise a sua carteira

Blog

Expectativas para os Mercados Financeiros

No artigo sobre economia e mercados financeiros analisamos a correlação e causalidade e de como ambos influenciam as expectativas de retorno e risco associadas à carteira de investimento. Definir o conjunto de dados e indicadores a analisar é uma tarefa essencial para a construção de uma carteira de investimento adequada aos objetivos e preferências de cada investidor.
2021.7.19

A Economia e os Mercados Financeiros

Abordamos hoje a formulação de expectativas e a relação entre economia e mercados financeiros. Embora ambos estejam ligados a dinheiro, economia e mercados financeiros são dois campos distintos. A lei fundamental do investimento é a incerteza em relação ao futuro. Uma espécie de “só sei que nada sei”.
2021.7.8

Papel do advisor: de que forma o advisor pode ajudar o investidor

O financial advisor tem como propósito ajudar o investidor a desenvolver o plano financeiro personalizado e a tomar as melhores decisões de investimento para atingir os seus objetivos.
2021.6.29

Dicas para ser rigoroso na Poupança

Sabemos o quão é difícil fazer uma poupança. Há muitos incentivos ao consumo e o rendimento disponível nunca é suficiente para a nossa vida normal. Mas há formas de mudar este sentimento. Exemplos, motivações e regras que nos podem ajudar a definir metas e estabelecer o hábito de poupar.
2021.6.21

+351 939873441 (Vítor Mário Ribeiro, CFA)

+351 938438594 (Luís Silva)

future@futureproof.pt

A Future Proof é um agente vinculado do Banco Invest, S.A. registado na CMVM.

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