Holistic Wealth management
Não precisamos de uma bola de cristal para sermos investidores bem-sucedidos.
Your wealth | Your Future | Our passion
Um processo de investimento ou poupança deve ter nos seus fundamentos uma análise profunda e holística das preferências, restrições e objetivos dos investidores.
Gestão holística do património
A Future Proof é uma plataforma de serviços de investimento orientada para o aconselhamento financeiro e gestão de risco, com base numa visão holística do património.
Num ambiente de investimento mais incerto e complexo há a necessidade de mais e melhor aconselhamento.
Ajudamos e guiamos os nossos clientes a definir objetivos claros e adequados, em termos de risco e retorno, e à tomada de decisões perante situações esperadas ou inesperadas, restrições e preferências individuais.
O planeamento financeiro baseado em objetivos permite ao investidor definir múltiplos objetivos financeiros ao longo de vários horizontes temporais de investimento.
O modelo está assente na consultoria para investimento em parceria com o Banco Invest e na visão holística do património onde cada investidor é único!
Equipa
Vítor e Luís fundaram o projecto da Future Proof com o objectivo de estar ainda mais próximos dos clientes. Com a máxima Your Wealth | Your Future | Our Passion , queremos líderar o futuro com foco em protecção de património através de uma visão holística e uma plataforma disruptiva baseada em finanças comportamental.
Vítor Mário Ribeiro, CFA
Vítor é um CFA® charterholder, empreendedor, melómano e com um sonho de construir um verdadeiro ecossistema de investimento e planeamento financeiro ao serviço das famílias e organizações.
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Luís Silva
Licenciado em economia (2006) e pós-graduado em Finanças pela Universidade Católica do Porto (2010) acompanha os mercados financeiros desde os 16 anos. Mais tarde apercebeu-se que partilhava o mesmo entusiasmo pela programação.
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Planeamento
Informações sobre o investidor, objetivos, preferências e o capital humano e financeiro. Inputs sobre o ambiente económico e de mercado.
Execução
Construção do portefólio
Otimização e simulação
Due Diligence e seleção dos ativos
Carteira ajustada ao investidor
Feedback
Avaliação de performance
Monitorização dos objetivos
Rebalanceamento da carteira
Revisão da Política de Investimento
ABORDAGEM
A nossa abordagem compreende 3 etapas essenciais:
- Planeamento (declaração de política de investimento),
- Execução da estratégia de alocação de ativos e
- Feedback (relatório de acompanhamento).
A estrutura multidisciplinar envolve um conjunto de produtos e serviços totalmente dedicados e focados nos objetivos e preferências do investidor.
Sabemos que o investimento financeiro é apenas uma parte do património. E na maior parte das vezes esse património está disperso por vários intermediários e instituições financeiras sem um racional e um planeamento adequado.
Adotamos por isso uma visão holística e integrada do património o que implica conhecer bem as características do investidor definindo uma política de investimento adequada.
Blog
Todos os caminhos vão dar à inflação?
Nas últimas semanas o tema tem surgido no radar das publicações económicas, dos analistas e de vários agentes económicos.
É necessário que esta informação chegue às pessoas, às famílias e às organizações, para que estas possam tomar decisões informadas e ajustadas às suas situações.
Quais os benefícios de investir no mercado financeiro?
Certamente já fizeram esta pergunta.
Para que serve o mercado financeiro? Porquê investir?
A bondade do sistema financeiro está na sua origem e nos seus fundamentos.
Processo de normalização de criptomoedas em curso – moeda ou título?
A vida corre bem para as cryptocurrencies.
Mas a natureza humana revela que tomamos decisões baseadas no medo, na ganância, no pânico e na irracionalidade. E que não sabemos até quando, cada um destes sentimentos, pode perdurar.
O custo emocional de investir
Aquilo que chamo “Custo emocional de investimento” é a emoção que advém do desconhecimento sobre o futuro, o risco. O risco é o que o mercado recompensa. Se não houvesse risco não haveria um retorno associado ao investimento no mercado de capitais.
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