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Holistic Wealth management

Não precisamos de uma bola de cristal para sermos investidores bem-sucedidos.

 

Your wealth | Your Future | Our passion

 

Um processo de investimento ou poupança deve ter nos seus fundamentos uma análise profunda e holística das preferências, restrições e objetivos dos investidores.

    Acerca

    Gestão holística do património

    A Future Proof é uma plataforma de serviços de investimento orientada para o aconselhamento financeiro e gestão de risco, com base numa visão holística do património.

    Num ambiente de investimento mais incerto e complexo há a necessidade de mais e melhor aconselhamento.

    Ajudamos e guiamos os nossos clientes a definir objetivos claros e adequados, em termos de risco e retorno, e à tomada de decisões perante situações esperadas ou inesperadas, restrições e preferências individuais.

    O planeamento financeiro baseado em objetivos permite ao investidor definir múltiplos objetivos financeiros ao longo de vários horizontes temporais de investimento.

    O modelo está assente na consultoria para investimento em parceria com o Banco Invest e na visão holística do património onde cada investidor é único!

    Acerca

    Equipa

    Vítor e Luís fundaram o projecto da Future Proof com o objectivo de estar ainda mais próximos dos clientes. Com a máxima Your Wealth | Your Future | Our Passion , queremos líderar o futuro com foco em protecção de património através de uma visão holística e uma plataforma disruptiva baseada em finanças comportamental.

    1

    Planeamento

    Informações sobre o investidor, objetivos, preferências e o capital humano e financeiro. Inputs sobre o ambiente económico e de mercado.

    •  
    2

    Execução

    Construção do portefólio

    Otimização e simulação

    Due Diligence e seleção dos ativos

    Carteira ajustada ao investidor

     

    3

    Feedback

    Avaliação de performance

    Monitorização dos objetivos

    Rebalanceamento da carteira

    Revisão da Política de Investimento

    Home

    ABORDAGEM

    A nossa abordagem compreende 3 etapas essenciais:

    • Planeamento (declaração de política de investimento),
    • Execução da estratégia de alocação de ativos e
    • Feedback (relatório de acompanhamento).

    A estrutura multidisciplinar envolve um conjunto de produtos e serviços totalmente dedicados e focados nos objetivos e preferências do investidor.

    Sabemos que o investimento financeiro é apenas uma parte do património. E na maior parte das vezes esse património está disperso por vários intermediários e instituições financeiras sem um racional e um planeamento adequado.

    Adotamos por isso uma visão holística e integrada do património o que implica conhecer bem as características do investidor definindo uma política de investimento adequada.

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    Blog

    Todos os caminhos vão dar à inflação?

    Nas últimas semanas o tema tem surgido no radar das publicações económicas, dos analistas e de vários agentes económicos.

    É necessário que esta informação chegue às pessoas, às famílias e às organizações, para que estas possam tomar decisões informadas e ajustadas às suas situações.

    31/01/2021

    Quais os benefícios de investir no mercado financeiro?

    Certamente já fizeram esta pergunta.

    Para que serve o mercado financeiro? Porquê investir?

    A bondade do sistema financeiro está na sua origem e nos seus fundamentos.

    17/01/2021

    Processo de normalização de criptomoedas em curso – moeda ou título?

    A vida corre bem para as cryptocurrencies.

    Mas a natureza humana revela que tomamos decisões baseadas no medo, na ganância, no pânico e na irracionalidade. E que não sabemos até quando, cada um destes sentimentos, pode perdurar.

    10/01/2021
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    O custo emocional de investir

    Aquilo que chamo “Custo emocional de investimento” é a emoção que advém do desconhecimento sobre o futuro, o risco. O risco é o que o mercado recompensa. Se não houvesse risco não haveria um retorno associado ao investimento no mercado de capitais.

    22/12/2020
    R. 6 de Novembro 17 2ºdto 4590-869 Paços de Ferreira Portugal Ver no Google Maps
    00351 939 873 441 / 00351 938 438 594
    future@futureproof.pt
    A Future Proof é um agente vinculado do Banco Invest, S.A. registado na CMVM.
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