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Holistic Wealth management

Não precisamos de uma bola de cristal para sermos investidores bem-sucedidos.

 

Your wealth | Your Future | Our passion

 

Um processo de investimento ou poupança deve ter nos seus fundamentos uma análise profunda e holística das preferências, restrições e objetivos das famílias e organizações.

    Acerca

    Gestão holística do património

    A Future Proof é uma plataforma de serviços de investimento orientada para o aconselhamento financeiro e gestão de risco, com base numa visão holística do património.

    Num ambiente de investimento mais incerto e complexo há a necessidade de mais e melhor aconselhamento.

    Ajudamos e guiamos os nossos clientes a definir objetivos claros e adequados, em termos de risco e retorno, e à tomada de decisões perante situações esperadas ou inesperadas, restrições e preferências individuais.

    O planeamento financeiro baseado em objetivos permite ao investidor definir múltiplos objetivos financeiros ao longo de vários horizontes temporais de investimento.

    O modelo está assente na consultoria para investimento em parceria com o Banco Invest e na visão holística do património onde cada investidor é único!

    Acerca

    Equipa

    Vítor e Luís fundaram o projeto Future Proof com o objetivo de estarem ainda mais ao lado dos investidores. Com o lema Your Wealth | Your Future | Our Passion, queremos liderar o futuro com foco na proteção do património através de uma plataforma holística e disruptiva baseada em finanças comportamentais e nos objetivos e preferências de cada investidor.

    1

    Planeamento

    Informações sobre o investidor, objetivos, preferências e o capital humano e financeiro. Inputs sobre o ambiente económico e de mercado.

    •  
    2

    Execução

    Construção do portefólio

    Otimização e simulação

    Due Diligence e seleção dos ativos

    Carteira ajustada ao investidor

     

    3

    Feedback

    Avaliação de performance

    Monitorização dos objetivos

    Rebalanceamento da carteira

    Revisão da Política de Investimento

    Home

    Abordagem

    A nossa abordagem compreende 3 etapas essenciais:

    • Planeamento (declaração de política de investimento),
    • Execução da estratégia de alocação de ativos e
    • Feedback (relatório de acompanhamento).

    A estrutura multidisciplinar envolve um conjunto de produtos e serviços totalmente dedicados e focados nos objetivos e preferências do investidor.

    Sabemos que o investimento financeiro é apenas uma parte do património. E na maior parte das vezes esse património está disperso por vários intermediários e instituições financeiras sem um racional e um planeamento adequado.

    Adotamos por isso uma visão holística e integrada do património o que implica conhecer bem as características do investidor definindo uma política de investimento adequada.

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    Blog

    risk-yes-no

    Finanças comportamentais 101 - Percepção de risco

    Considere esta aposta. Caras ganha 25 euros, coroa perde 20 euros. Aceitaria? E se estivesse a ganhar 100 euros no decorrer das apostas? Desistiria, “fechando” assim os ganhos? Continuaria porque está numa “maré de sorte”? E se estivesse a perder esses 100 euros? Alteraria a sua visão sobre uma nova aposta?

    17/11/2020
    growth trap

    Growth Trap – a economia invisível

    Este artigo publicado na Bloomberg aborda o tema dos ativos intangíveis e de como estes estão a dominar a nova economia em contraponto com a economia das empresas tradicionais, mais pesadas, com um balanço repleto de ativos físicos.

    21/10/2020
    Turismo

    O Turismo está mal e ainda vai ficar pior…antes de melhorar

    Este poderá ser o mote para uma atividade económica em ebulição.

    Num artigo de agosto no Financial Times, Rana Foroohar escrevia que o colapso do Turismo poderia desencadear a próxima fase da crise económica.

    14/10/2020

    O mercado de capitais em Portugal

    O mercado de capitais em Portugal passa por uma crise. 

    Mas são várias as razões para ambicionarmos um mercado de capitais robusto. O impacto positivo será tanto maior quanto melhor for o conhecimento financeiro dos diversos participantes de mercado.

    06/10/2020
    R. 6 de Novembro 17 2ºdto 4590-869 Paços de Ferreira Portugal Ver no Google Maps
    00351 939 873 441 / 00351 938 438 594
    future@futureproof.pt
    A Future Proof é um agente vinculado do Banco Invest, S.A. registado na CMVM.
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