Holistic Wealth management
Não precisamos de uma bola de cristal para sermos investidores bem-sucedidos.
Your wealth | Your Future | Our passion
Um processo de investimento ou poupança deve ter nos seus fundamentos uma análise profunda e holística das preferências, restrições e objetivos das famílias e organizações.
Gestão holística do património
A Future Proof é uma plataforma de serviços de investimento orientada para o aconselhamento financeiro e gestão de risco, com base numa visão holística do património.
Num ambiente de investimento mais incerto e complexo há a necessidade de mais e melhor aconselhamento.
Ajudamos e guiamos os nossos clientes a definir objetivos claros e adequados, em termos de risco e retorno, e à tomada de decisões perante situações esperadas ou inesperadas, restrições e preferências individuais.
O planeamento financeiro baseado em objetivos permite ao investidor definir múltiplos objetivos financeiros ao longo de vários horizontes temporais de investimento.
O modelo está assente na consultoria para investimento em parceria com o Banco Invest e na visão holística do património onde cada investidor é único!
Equipa
Vítor e Luís fundaram o projeto Future Proof com o objetivo de estarem ainda mais ao lado dos investidores. Com o lema Your Wealth | Your Future | Our Passion, queremos liderar o futuro com foco na proteção do património através de uma plataforma holística e disruptiva baseada em finanças comportamentais e nos objetivos e preferências de cada investidor.
Vítor Mário Ribeiro, CFA
Vítor é um CFA® charterholder, empreendedor, melómano e com um sonho de construir um verdadeiro ecossistema de investimento e planeamento financeiro ao serviço das famílias e organizações.
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Luís Silva
Licenciado em economia (2006) e pós-graduado em Finanças pela Universidade Católica do Porto (2010) acompanha os mercados financeiros desde os 16 anos. Mais tarde apercebeu-se que partilhava o mesmo entusiasmo pela programação.
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Planeamento
Informações sobre o investidor, objetivos, preferências e o capital humano e financeiro. Inputs sobre o ambiente económico e de mercado.
Execução
Construção do portefólio
Otimização e simulação
Due Diligence e seleção dos ativos
Carteira ajustada ao investidor
Feedback
Avaliação de performance
Monitorização dos objetivos
Rebalanceamento da carteira
Revisão da Política de Investimento
Abordagem
A nossa abordagem compreende 3 etapas essenciais:
- Planeamento (declaração de política de investimento),
- Execução da estratégia de alocação de ativos e
- Feedback (relatório de acompanhamento).
A estrutura multidisciplinar envolve um conjunto de produtos e serviços totalmente dedicados e focados nos objetivos e preferências do investidor.
Sabemos que o investimento financeiro é apenas uma parte do património. E na maior parte das vezes esse património está disperso por vários intermediários e instituições financeiras sem um racional e um planeamento adequado.
Adotamos por isso uma visão holística e integrada do património o que implica conhecer bem as características do investidor definindo uma política de investimento adequada.
Blog
Finanças comportamentais 101 - Percepção de risco
Considere esta aposta. Caras ganha 25 euros, coroa perde 20 euros. Aceitaria? E se estivesse a ganhar 100 euros no decorrer das apostas? Desistiria, “fechando” assim os ganhos? Continuaria porque está numa “maré de sorte”? E se estivesse a perder esses 100 euros? Alteraria a sua visão sobre uma nova aposta?
Growth Trap – a economia invisível
Este artigo publicado na Bloomberg aborda o tema dos ativos intangíveis e de como estes estão a dominar a nova economia em contraponto com a economia das empresas tradicionais, mais pesadas, com um balanço repleto de ativos físicos.
O Turismo está mal e ainda vai ficar pior…antes de melhorar
Este poderá ser o mote para uma atividade económica em ebulição.
Num artigo de agosto no Financial Times, Rana Foroohar escrevia que o colapso do Turismo poderia desencadear a próxima fase da crise económica.
O mercado de capitais em Portugal
O mercado de capitais em Portugal passa por uma crise.
Mas são várias as razões para ambicionarmos um mercado de capitais robusto. O impacto positivo será tanto maior quanto melhor for o conhecimento financeiro dos diversos participantes de mercado.
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