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Gestão de Património

Com base numa visão holística de Gestão de Património, a Future Proof é uma plataforma de serviços de investimento orientada para o aconselhamento financeirogestão de risco.

Os profissionais da Future Proof atuam em conformidade com o Código de Ética e Padrões de Conduta Profissional do Programa CFA, a mais reconhecida certificação na área financeira a nível internacional.

 

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Gestão de património e consultoria para investimento Human to Human.

Abordagem Financeira

"O nosso modelo está assente na consultoria para investimento em parceria com o Banco Invest e na visão holística da gestão de património onde cada investidor é único.
Somos H2H - Human to Human."

Um processo de investimento ou poupança deve ter nos seus fundamentos uma análise profunda e holística das preferências, restrições e objetivos dos investidores. Por isso, ajudamos e guiamos os nossos clientes a definir objetivos claros e adequados, em termos de gestão de risco e retorno, e à tomada de decisões perante situações esperadas ou inesperadas, restrições e preferências individuais.
planeamento financeiro baseado em objetivos permite ao investidor definir múltiplas metas financeiras ao longo de vários horizontes temporais de investimento.
 

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SERVIÇOS

Através do contrato de agente vinculado com o Banco Invest, S.A. disponibilizamos um conjunto alargado de serviços e produtos financeiros essenciais para investir e executar o plano financeiro delineado:


1. Consultoria para investimento: serviço que pressupõe a prestação de um aconselhamento personalizado, quer a pedido do cliente, quer por iniciativa do consultor, relativamente a instrumentos financeiros. Um serviço 100% focado no investidor.

2. Recepção e transmissão de ordens: Serviço prestado em parceria com o Banco Invest S.A. e tem como finalidade o acompanhamento de clientes gerindo a sua relação com o Banco Invest. S.A. desde o momento inicial da abertura de conta.

 

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Future Analyzer

Analise o seu futuro financeiro e o seu plano poupança.

O Future Analyzer é a tecnologia ao serviço  da Gestão de Património. Um serviço novo e revolucionário dentro da consultoria financeira, que consiste numa análise integrada de um portefólio de ativos financeiros com o objetivo de ajudar o investidor a desenvolver e otimizar a sua carteira de investimento de um ponto de vista quantitativo, utilizando unicamente ferramentas de finanças computacionais. Estamos focados na transformação digital da indústria de gestão de patrimónios com base em três elementos chave: otimização, visualização e personalização.

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