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Consultoria para Investimento

O serviço de consultoria para investimento está baseado no contrato existente entre a Future Proof e o Banco Invest, S.A. O Banco Invest S.A. está autorizado a prestar o serviço de consultoria para investimento não independente.

A consultoria para investimento é um serviço que pressupõe a prestação de um aconselhamento personalizado, quer a pedido do cliente, quer por iniciativa do consultor, relativamente a instrumentos financeiros.

Este enquadramento baseia-se nos seguintes conceitos:
 

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O serviço está centrado no investidor. Defendemos que cada investidor é único. Cada investidor tem o seu próprio estilo de vida, as suas metas e objetivos, as suas preferências e restrições.

E deve também ter controlo sobre um dos principais fatores associados ao investimento: o tempo.

No seu papel de Financial Advisor, o serviço de consultoria para investimento que Future Proof dispõe tem a preocupação de fazer sobressair o papel do investidor como principal decisor, gestor e interessado no seu património e no seu plano de investimento.

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Como funciona?

O serviço de consultoria para investimento está disponível a partir de um investimento mínimo de 200.000 euros, a assinatura de um contrato de consultoria de investimento e da abertura de uma conta no Banco Invest S.A.

O serviço compreende as seguintes fases e momentos:

  • Avaliação do perfil de risco e adequação, da experiência e conhecimento, bem como dos objetivos a atingir;
  • Definição das expectativas para a economia e mercados;
  • Elaboração da declaração de política de investimento;
  • Estratégia de alocação de ativos personalizada;
  • Execução da estratégia;
  • Análise periódica de performance;
  • Monitorização e rebalanceamento da carteira.

A decisão de investimento é sempre do investidor após a nossa recomendação e de acordo com a política de investimento e abordagem de aconselhamento baseada em objetivos e metas a atingir.

Defendemos que cada investidor deve ter controlo total sobre o seu património, procurando sempre a independência e uma visão de longo prazo para aproveitar todo o potencial que o mercado financeiro proporciona.
 


Carta a investidores

No final de cada trimestre, preparamos um relatório com a avaliação da carteira de investimento e com uma análise económica e de mercado, personalizada a cada investidor.

Contacte-nos para mais informações e para conhecer em detalhe as condições financeiras e administrativas da nossa proposta de valor.

 

Unit-linked

A consultoria para investimento está também disponível nos Unit-linked, que são contratos de seguro ligados a fundos de investimento.

Através do Banco Invest, a Future Proof apresenta esta solução com os parceiros Baloise e Utmost.

 

Agende uma reunião


A Future Proof é um agente vinculado do Banco Invest, S.A. registado na CMVM.
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