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Parcerias

Portfolyou

Portfolyou ajuda-o, enquanto investidor, a tomar melhores decisões sobre seus investimentos.

O objetivo da Portfolyou é fornecer aos investidores as ferramentas e o conhecimento que os ajudem a investir melhor e a construir seu próprio plano financeiro, fornecendo uma plataforma que visa simplificar a complexidade desta indústria.

O que é? Produzem ferramentas e aplicações para investidores e consultores DIY.

Como? Facilitam aos investidores tecnologia de rápido acesso e um ambiente de análise de investimento design friendly.

Porquê? Acreditam na mudança do status quo, no acesso a ferramentas profissionais para todos, criando um mercado mais inclusivo para o investimento.

Banco Invest

O Banco Invest, S.A. é o nosso principal parceiro e instituição de referência. Fruto do nosso registo enquanto Agente Vinculado do Banco Invest, atuamos em nome e por conta deste intermediário financeiro para prestar os serviços de intermediação financeira para que o Banco Invest, S.A. se encontre autorizado, designadamente os serviços de receção e transmissão de ordens, colocação de instrumentos financeiros e consultoria para investimento.

O Banco Invest é especializado na gestão das Poupanças e Investimentos dos seus Clientes, oferecendo uma estrutura aberta e independente com um conjunto global e diversificado de produtos e serviços.

www.bancoinvest.pt
www.investcorporatefinance.pt

 

Future Proof como Agente Vinculado

De acordo com o Artigo 294.º-A, n.º 1 do Código Valores Mobiliários, um agente vinculado é uma pessoa, singular ou coletiva, não integrada na estrutura organizativa de um intermediário financeiro, mas que, atuando em nome e por conta daquele, presta serviços aos investidores procurando angariá-los para determinados instrumentos financeiros ou atividade de intermediação financeira prosseguidas pelo intermediário financeiro perante o qual mantém um vínculo, designadamente o da recepção e transmissão de ordens, colocação de instrumentos financeiros e prestação de consultoria para investimento.

Através da sua equipa, a Future Proof acumula mais de 15 anos de experiência em várias áreas da cadeia de valor da indústria financeira. Desde a consultoria económica e de gestão a empresas, às atividades de corporate finance passando pelos serviços de intermediação financeira como agente vinculado.

A Future Proof Lda é um agente vinculado do Banco Invest, S.A., encontrando-se devidamente registado na Comissão do Mercado e Valores Mobiliários (CMVM).

Enquanto agente vinculado do Banco Invest, S.A., é-lhe permitida:

  • prospecção de investidores, exercida a título profissional, sem solicitação prévia destes, fora do estabelecimento do Banco Invest, S.A., com o objetivo de captação de clientes para quaisquer atividades de intermediação financeira para que o Banco Invest, S.A. se encontre autorizado;
  • receção e transmissão de ordens, colocação de instrumentos financeiros ou sobre os serviços prestados pelo Banco Invest, S.A.

Enquanto Agente Vinculado do Banco Invest é-lhe vedado:

  • Atuar em nome e por conta de mais do que um intermediário financeiro, exceto quando entre estes exista relação de domínio ou de grupo;
  • Delegar noutras pessoas os poderes que lhe foram conferidos pelo Banco Invest, S.A.;
  • Celebrar quaisquer contratos em nome do Banco Invest, S.A., com exceção da receção e transmissão de ordens e colocação de instrumentos financeiros;
  • Receber ou entregar dinheiro;
  • Atuar ou tomar decisões de investimento em nome ou por conta dos investidores;
  • Receber dos investidores qualquer tipo de remuneração.

Grupo Baloise

O Grupo Baloise é mais do que uma simples seguradora tradicional.

As mudanças nas necessidades de segurança, proteção e serviço da sociedade na era digital estão no cerne de suas atividades comerciais. Os cerca de 7.300 funcionários da Baloise, portanto, concentram-se nos desejos dos seus clientes. O melhor serviço ao cliente possível, combinado com produtos e serviços inovadores, torna o Grupo Baloise a primeira escolha para pessoas que se querem sentir "simplesmente seguras".

Situado no centro da Europa, com sede em Basel, o Grupo Baloise fornece soluções de prevenção, pensões, assistência e seguros. Os seus principais mercados são Suíça, Alemanha, Bélgica e Luxemburgo. Na Suíça, com o Baloise Bank SoBa, o Grupo também opera como um provedor de serviços financeiros especializados, oferecendo uma combinação de seguros e serviços bancários. O Grupo oferece produtos de pensão inovadores para clientes de retalho em toda a Europa a partir de seu centro de competência em Luxemburgo.

Utmost Internertional

A Utmost International é um grupo líder de seguro de vida que fornece soluções projetadas para preservar os ativos dos clientes e protegê-los para as gerações futuras. As nossas propostas fornecem soluções eficazes e confiáveis para clientes que desejam controlar o património que acumularam e gerir os rendimentos ao planear a sucessão.

Utmost Wealth Solutions: fornecedor líder de soluções de riqueza, principalmente por meio do uso de apólices de seguro vinculadas a unidades, que podem ser investidas em uma ampla gama de ativos subjacentes.

Utmost Corporate Solutions: oferece benefícios aos funcionários, incluindo seguro de vida, proteção de renda e cobertura de doença crítica para seus clientes corporativos, a fim de proteger os seus funcionários, bem como soluções de reforma e poupança para grupos e indivíduos.

Sentimento de Mercado

A Sentimento de Mercado foca-se nos serviços de consultoria financeira, de gestão económica para empresas e empresários de diversos setores. Orienta a sua atuação para diferentes utilizadores, preferencialmente PMEs e equipas de gestão, investidores e empreendedores, associações e entidades públicas, fornecendo-lhes a articulação e conhecimento com os demais intervenientes no mercado:

  • Instituições financeiras;
  • Institutos de gestão de sistemas de incentivo;
  • Entidades públicas;
  • Empresas de capital de risco;
  • Business angels;
  • Universidades.


+351 939873441 (Vítor Mário Ribeiro, CFA)

+351 938438594 (Luís Silva)

future@futureproof.pt

A Future Proof é um agente vinculado do Banco Invest, S.A. registado na CMVM.

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