O Future Analyzer é o futuro da Gestão de Patrimónios. É um ecossistema de aplicações direcionado para o planeamento financeiro, finanças comportamentais e mercados financeiros.

Estamos focados na transformação digital da indústria de gestão de patrimónios com base em três elementos chave: otimização, visualização e personalização.

Este ecossistema, a que será possível aceder em breve, disponibilizará ferramentas de análise, nomeadamente:

• Backtesting & forward testing

• Análise de ativos (screening, raio x, correlações, fatores)

• Questionário perfil de investimento

• Simulação e Otimização de carteiras de investimento

• Simulação de Monte Carlo

• Planeamento financeiro

• Declaração de Política de Investimento

• Expectativas económicas e de mercado.

O conceito Future Invest está baseado no contrato existente entre a Future Proof e o Banco Invest, S.A. e no serviço de consultoria para investimento.

O Banco Invest S.A. está autorizado a prestar o serviço de consultoria para investimento não independente.

A consultoria para investimento é um serviço que pressupõe a prestação de um aconselhamento personalizado, quer a pedido do cliente, quer por iniciativa do consultor, relativamente a instrumentos financeiros.

O serviço está centrado no investidor, nomeadamente nos objetivos, na liquidez, no horizonte temporal de investimento, em eventuais restrições regulatórias e fiscais e nas suas circunstâncias únicas.

A nossa abordagem pode ser consultada aqui.

Através da parceria com o Banco Invest, S.A. dispomos de um conjunto alargado de serviços de investimento direcionado a investidores institucionais:

• Intermediação financeira

• Cobertura e gestão de risco

• Gestão de ativos

• Custódia institucional.

Promovemos ainda a consultoria para investimento junto de investidores institucionais: fundações, associações e ordens profissionais, setor público, empresas, fintechs, sociedades de investimento e fundos de investimento.