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Planeamento

Informações sobre o investidor, objetivos, preferências e o capital humano e financeiro. Inputs sobre o ambiente económico e de mercado.

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Execução

Construção do portefólio

Otimização e simulação

Due Diligence e seleção dos ativos

Carteira ajustada ao investidor

 

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Feedback

Avaliação de performance

Monitorização dos objetivos

Rebalanceamento da carteira

Revisão da Política de Investimento

A nossa abordagem

Política de investimento

Declaração de Política de Investimento - o propósito de estabelecer políticas e diretrizes

Ao elaborar uma declaração de política de investimento queremos sistematizar e orientar a nossa relação com o investidor:

  • Demonstrar que entendemos os objetivos financeiros e as suas características pessoais
  • Assegurar uma abordagem sistemática e consistente no aconselhamento;
  • Cumprir com as expectativas do investidor no que toca ao plano de investimento. Comunicar com regularidade e de maneira efetiva e tendo em consideração o que o cliente espera;
  • Garantir benefícios para ambas as partes. A satisfação ajuda a uma melhor prática e trabalho do lado do advisor;
  • Reconhecer que o aconselhamento financeiro não pode ter um formato standard e que deve responder as características únicas de cada cliente.

Num ambiente de mercado focado no produto e na oferta (product-driven advice), a Future Proof adota uma visão alinhada com o investidor e um aconselhamento baseado em objetivos e metas a atingir (goals-based advice).

Luís Silva

Entre os objetivos e metas mais comuns destacamos:

  • A manutenção do estilo de vida no longo prazo
  • Comprar uma habitação secundária
  • Financiar os custos de saúde e bem-estar e educação
  • Deixar uma herança ou legado
  • Investir num negócio próprio
A nossa abordagem

Compromissos

Your wealth | Your Future | Our passion

 

Tornar o património de cada família ou organização à prova de futuro é a nossa razão de ser.

Passamos grande parte do tempo a perceber o comportamento dos investidores, o que nos faz investir, a separar o ruído da informação, a falar com os investidores e a ajudá-los a definir a melhor Declaração de Política de Investimento.

 

Compromissos

  • Simulamos e recomendamos a construção ou o rebalanceamento de portefólios de investimento, preparamos modelos financeiros e desenvolvemos uma análise independente para a tomada de decisões de investimento.
  • Baseamos as nossas decisões e recomendações de investimento na análise profunda e integrada do investidor, família ou organização, nos seus objetivos e preferências, no seu perfil psicológico e situacional, e na aplicação de dados económicos, financeiros e estatísticos envolvendo ativos financeiros e não financeiros.
  • Delineámos estratégias e análise de alocação de ativos e aplicamos o nosso conhecimento e experiência para desenvolver, analisar e explicar as estratégias ou políticas de investimento desenhadas para atingir os objetivos do investidor como parte de todo um processo de investimento.
  • Desenvolvemos um planeamento financeiro de longo prazo em articulação com a visão holística do património, sabendo que o investimento financeiro é apenas parte desse património.
  • Estamos comprometidos/envolvidos no planeamento, aconselhamento e na consultoria para investimento a indivíduos, famílias e organizações.

 

Compromisso ético

Definimos o nosso serviço em 3 pilares fundamentais indissociáveis: confiança, ética e transparência.

O nosso compromisso ético é claro:

  • Dever de lealdade com os nossos clientes agindo sempre com cuidado e (exercer) um julgamento prudente de todas as situações
  • Agir em benefício dos nossos clientes e colocar os interesses dos nossos clientes antes dos interesses dos nossos parceiros e colegas ou dos nossos próprios interesses
  • Confiança, competência e transparência
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